Greenvolt – Energias Renováveis, S.A.
A Greenvolt é uma Empresa líder no setor das energias renováveis em Portugal no segmento da produção de eletricidade a partir de biomassa florestal. É também um dos principais players na Europa no desenvolvimento de projetos utility-scale solares e eólicos, bem como na produção de energia distribuída, com presença em vários países.
Mercados de Capitais
2021
IPO
Admissão na Euronext Lisbon a 15 de julho de 2021, após a emissão de 41,8 milhões de novas ações através de uma oferta de colocação privada, ao preço unitário de subscrição de 4,25€, resultando num aumento de capital social de €129,9 milhões em dinheiro (IPO), a que acresceram €19,5 milhões de aumento de capital social em dinheiro (GreenShoe) e €47,6 milhões de aumento de capital social em espécie.
Emissão de Obrigações Verdes
A Greenvolt concluiu com sucesso uma emissão de obrigações verdes (através de uma oferta de colocação privada) num montante global de €100 milhões, com uma maturidade de 7 anos e um cupão fixo de 2,625%. Estas obrigações estão admitidas na Euronext Lisbon.
2022
Aumento de Capital
A Greenvolt concluiu com sucesso um aumento de capital social reservado a acionistas, correspondente à emissão de 17.792.576 novas ações, com um preço de subscrição de €5,62. Este aumento de capital social teve uma procura 186,8% face à dimensão da Oferta, correspondendo a receitas no montante de cerca de €100 milhões.
Emissão de Obrigações Verdes
A Greenvolt concluiu com sucesso uma oferta pública de obrigações verdes, num montante global de €150 milhões, com uma maturidade de 5 anos e um cupão fixo de 5,2%. Estas obrigações estão admitidas na Euronext Lisbon.
Principais razões para admitir Ações na bolsa
Principais razões para emitir Obrigações
Obrigações Verdes
Os Projetos Verdes Elegíveis têm como objetivo proporcionar benefícios ambientais claros como um impacto ambiental positivo, evitando ou reduzindo as emissões de gases com efeito de estufa (GHG). O impacto positivo pode ser medido como melhoria da eficiência energética, descarbonização, criação de emprego e crescimento económico, práticas de gestão florestal sustentável e melhoria da economia circular.
Desde a IPO e a emissão de obrigações verdes, a Greenvolt anunciou a construção de novos parques solares e eólicos e a aquisição de várias empresas no setor da energia. O financiamento obtido permitiu à Empresa financiar o seu plano de expansão, reforçar a sua posição de liderança e assegurar uma estrutura de capital autónoma e reforçada, promovendo rapidez e flexibilidade na tomada de decisões.
A informação apresentada é da responsabilidade das respetivas empresas