Farminveste, S.G.P.S., S.A.

A Farminveste foi constituída em 2010, atuando no setor das farmácias, distribuição farmacêutica, tecnologias de informação, cuidados de saúde, inteligência de mercado no setor da saúde, imobiliário, bem como ao desenvolvimento de outros serviços.

Mercados de capitais

2018

Admissão técnica* na Euronext e 1.ª Emissão de obrigações convertíveis (“Obrigações 2018-2021”)

Em 2018, a Farminveste admitiu à negociação 9,5 milhões das suas ações de categoria B na Euronext Access Lisbon. Adicionalmente, a empresa emitiu, durante o mesmo ano e através de uma colocação privada, 1 milhão de obrigações convertíveis a um preço de subscrição unitário de 5€, com uma maturidade de 3 anos e uma taxa de juro fixa de 3,75%.

2019

2.ª Emissão de obrigações convertíveis (“Obrigações 2019-2022”)

Em 2019, e por meio de uma oferta pública de subscrição, a Farminveste emitiu 2 milhões de obrigações convertíveis, a um preço de subscrição unitário de 5€, uma maturidade de 3 anos e uma taxa de juro fixa de 3,75%.

2021

3.ª Emissão de obrigações convertíveis (“Obrigações 2021-2025”)

Em 2021, e por meio de uma oferta pública de subscrição, a Farminveste emitiu 2,7 milhões de obrigações convertíveis a um preço de subscrição unitário de 5€, uma maturidade de 4 anos e uma taxa de juro fixa de 4,5%. A emissão incluiu ainda uma opção voluntária de troca para a totalidade das obrigações convertíveis emitidas em 2018 pelas novas obrigações.

2022

4.ª Emissão de obrigações convertíveis (“Obrigações 2022-2026”)

Em 2022, e por meio de uma oferta pública de subscrição, a Farminveste emitiu 2,9 milhões de obrigações convertíveis a um preço de subscrição unitário de 5€, uma maturidade de 4 anos e uma taxa de juro fixa de 4,75%. A emissão incluiu ainda uma opção voluntária de troca para a totalidade das obrigações convertíveis emitidas em 2019 pelas novas obrigações.

* Possibilidade de admissão à negociação sem necessidade de dispersão prévia do capital através da realização de uma oferta pública ou de uma colocação privada de ações

Principais razões para a admissão de Ações e emissão de Obrigações Convertíveis junto de investidores

  • A admissão técnica das Ações à negociação na Euronext Access visou proporcionar aos investidores um mecanismo que, de alguma forma, facilitasse a transação das ações da empresa, permitindo também a criação de um preço de referência de mercado para mesmas. Para além disso, a admissão constituiu também uma forma de garantia adicional de credibilidade e transparência para o próprio mercado.
  • A emissão de obrigações convertíveis visou:
  • Diversificar as fontes de financiamento;
  • Proporcionar novas formas de participação na estrutura de capital da empresa;
  • Obter fundos para o refinanciamento da dívida;
  • Fixar o custo da dívida, bem como o aumento da sua maturidade, por meio da substituição de parte da dívida corrente.

A admissão das ações na Euronext Access permitiu à Farminveste emitir obrigações convertíveis, que oferecem aos acionistas e obrigacionistas novas formas de participação na estrutura de capital da empresa, como também angariar fundos que permitam o refinanciamento da dívida, e assim, a diminuição da dependência da empresa à banca tradicional, em especial no curto prazo.

A informação apresentada é da responsabilidade das respetivas empresas