3.1 O Roteiro do IPO - Guia do Emitente

10 resultados para "Categoria: 3.1 O Roteiro do IPO"

3.1.3. Custos do IPO

Embora haja significativas vantagens para a Empresa, o processo de IPO envolve custos que devem ser considerados. O custo direto total da operação varia consoante a dimensão da angariação de fundos, a capitalização de mercado da Empresa e o contexto, bem como em função dos assessores selecionados para o processo. Os custos diretos compreendem as […]
3.1.2.3. Oferta & Colocação

3.1.2.3.1. Roadshow da Gestão O roadshow refere-se a uma série de apresentações realizadas pela administração da Empresa em conjunto com o(s) Consultor(es) Financeiro(s) e o(s) Intermediário(s) Financeiro(s) de Colocação a uma vasta gama de potenciais Investidores Institucionais, permitindo-lhes ter um contacto próximo com a Empresa e, em última análise, levá-los a participar no IPO. A […]
3.1.2.2. Preparação

3.1.2.2.1. Adaptar a estrutura do governo societário e as funções de controlo de cumprimento interno A Empresa tem de adotar o tipo legal de sociedade anónima para poder executar o IPO. A admissão à negociação num MTF, ao contrário da admissão à negociação num mercado regulamentado, não exigirá requisitos específicos de governo societário. De qualquer […]
3.1.2.1. Planeamento

Embora a Empresa se deva preparar para se tornar uma Empresa cotada, dada a maior simplicidade do processo e a maior flexibilidade dos requisitos aplicáveis à admissão à negociação num mercado MTF, a fase de planeamento centrar-se-á, em primeiro lugar, em assegurar que o IPO é a melhor opção para obter o financiamento pretendido e, […]
3.1.2. Processo de IPO simplificado (IPO sem Prospeto)

Esta secção visa mostrar aos potenciais emitentes que um IPO – com Oferta Pública abrangida por uma das isenções de elaboração e divulgação de um Prospeto ou com Colocação Privada – seguido de admissão num MTF – pode ser, comparativamente, um processo simples que requer – potencialmente – menos mudanças na Empresa. O processo de […]
3.1.1.3 Oferta e colocação

No seguimento da publicação do Prospeto, inicia-se o período de oferta pública e, se o IPO envolver uma Colocação Privada, é aberto o livro de ofertas onde são registadas as ofertas de subscrição/aquisição das ações dos Investidores Institucionais. Normalmente, tem lugar num período entre duas e três semanas.
3.1.1.2 Preparação

A fase de preparação demora em regra entre três a seis meses. A duração deste período depende de vários aspetos, nomeadamente, do estádio de desenvolvimento da Empresa, do seu modelo de governo societário e da organização interna que tem já implementada. Quais são os passos de preparação necessários?
3.1.1.1. Planeamento

O seu negócio encontra-se numa fase grande de crescimento, e para que todo o seu potencial seja devidamente aproveitado, está a considerar um IPO como o próximo passo. Mas, estará a sua Empresa preparada para operar, de forma eficaz, enquanto Empresa cotada? As empresas com operações de IPO bem-sucedidas realizam o planeamento adequado para funcionarem […]
3.1.1. Roteiro completo do IPO (IPO com Prospeto)

Caso a admissão à negociação das ações da sua Empresa seja realizada em mercado regulamentado e/ou caso o IPO seja realizado através de uma Oferta Pública, a Empresa necessita de preparar e divulgar um Prospeto UE (exceto se for aplicável alguma das isenções referidas). Esta secção visa apresentar aos potenciais emitentes o roteiro a seguir […]
3.1.0. O caminho para a negociação de ações nos mercados de capitais

O processo para uma primeira admissão à negociação de ações (geralmente conhecido pela sigla inglesa “IPO” ou Initial Public Offering) requer alguma preparação. O nível de exigência e de planeamento necessário para um IPO depende de diversos fatores relativos ao próprio emitente, como seja a fase de desenvolvimento em que a sua Empresa se encontra, […]