Ibersol, S.G.P.S., S.A.

Fundada em 1989, a Ibersol opera uma rede de restaurantes em Portugal, Espanha e Angola. A Empresa explora unidades de restauração sob contratos de franchise com marcas como Pizza Hut, KFC, Taco Bell e Burger King, bem como através de marcas próprias como Pans&Company e Ribs. Também opera em aeroportos com concessões sob outras marcas.

Mercados de capital

1997

IPO

A Ibersol foi admitida, na Bolsa de Lisboa, em novembro de 1997, com a emissão de 300 mil novas ações e admissão à negociação na Euronext de 2 milhões de ações, a um preço nominal unitário de €4,99.

2021

Oferta de Capital

Em novembro de 2021, a Ibersol emitiu 10 milhões de novas ações através de oferta pública, a um preço de subscrição unitário de 4€, levantando um montante total de €40 milhões de financiamento, com admissão à Euronext Lisbon.

Principais razões para o financiamento público através do mercado de capitais

  • Ter acesso a financiamento para sustentar as perspetivas de crescimento do plano de negócios e completar aquisições estratégicas. Adicionalmente, o IPO criou oportunidades que culminaram num significativo crescimento de receita.
  • Estabelecer uma base sólida para melhorar a liquidez futura do Grupo e reforçar os seus rácios de crédito ao longo dos últimos vinte anos.
  • Em 2021, após abrir mais de 500 restaurantes e aumentar as suas receitas em mais de 650%, o Grupo decidiu estabelecer uma nova oferta pública de subscrição visando o aumento do seu capital social. O Grupo ambicionava:
  • Reforçar a posição do balanço da Ibersol em direção aos níveis pré-Covid-19, atingindo uma estrutura de capital mais equilibrada
  • Retomar níveis de investimento pré-Covid-19 e capturar oportunidades estratégicas de crescimento para aumentar a quota de mercado da Ibersol.

Através de financiamento no mercado de capitais, a Ibersol conseguiu estabelecer uma carteira diversificada com uma presença significativa na Península Ibérica, possuindo centenas de restaurantes e dezenas de unidades de franchising. Adicionalmente, permitiu à Ibersol aceder a financiamento em tempos difíceis, melhorar a sua posição financeira e fortalecer o seu balanço após o grande impacto da pandemia Covid-19 na atividade do Grupo.

Fonte: Ibersol, Eco, Capital IQ

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